今回は、夫名義の方のつみたてＮＩＳＡの投資成績です。
妻名義のつみたてＮＩＳＡは初年度から始めましたが、夫名義は2年目の今年から始めています。夫名義の口座では、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)のみを積み立てしています。
つみたてＮＩＳＡでも、かなりシンプルな投資をしています。シンプルな投資を心がけています。
普通の積立額でインデックス投資をする夫婦であれば、iDeCo+つみたてＮＩＳＡで十分な額になると思います。つみたてＮＩＳＡは一人当たり40万円、iDeCoは一人当たり約27万円ほどになりますから、けっこうな積み立てができてしまいます。しかも、非課税ですからありがたいですね。
それでは、４か月目の投資成績です。含み益は＋５％ですが、投資額がまだまだ小さするので大した含み益ではありません。
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)のチャートと純資産の推移です。20年ほどの積み立てになりますので、純資産が大きくなり投信が長く生き残ってほしいと思います。
2019年は比較的順調なので、まずまずですね。ゴールははるか先なので、今の状況などあまり意味がないことです。
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