つみたてNISA4か月目。eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の投資成績も+5%!

今回は、夫名義の方のつみたてNISAの投資成績です。

妻名義のつみたてNISAは初年度から始めましたが、夫名義は2年目の今年から始めています。夫名義の口座では、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)のみを積み立てしています。

つみたてNISAでも、かなりシンプルな投資をしています。シンプルな投資を心がけています。

普通の積立額でインデックス投資をする夫婦であれば、iDeCo+つみたてNISAで十分な額になると思います。つみたてNISAは一人当たり40万円、iDeCoは一人当たり約27万円ほどになりますから、けっこうな積み立てができてしまいます。しかも、非課税ですからありがたいですね。

それでは、4か月目の投資成績です。含み益は+5%ですが、投資額がまだまだ小さするので大した含み益ではありません。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)のチャートと純資産の推移です。20年ほどの積み立てになりますので、純資産が大きくなり投信が長く生き残ってほしいと思います。

2019年は比較的順調なので、まずまずですね。ゴールははるか先なので、今の状況などあまり意味がないことです。

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