つみたてNISA3か月目。eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の投資成績は?

つみたてNISAが始まって2年目になりました。

妻名義のつみたてNISAは初年度から始めましたが、夫名義は2年目の今年から始めています。夫名義の口座では、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)のみを積み立てしています。

妻名義のつみたてNISAの成績はこちらです。

つみたてNISAの1年3か月目の投資成績(楽天VT ver.)。
つみたてNISAの投資成績を公開しています。1年3か月目の投資成績になります。 夫婦両名義の投資成績を別々の記事で公開しています。まずは妻の口座の方からです。妻のつみたてNISAでは、楽天・全世界株式インデック...

普通の積立額でインデックス投資をする夫婦であれば、iDeCo+つみたてNISAで十分な額になると思います。つみたてNISAは一人当たり40万円、iDeCoは一人当たり約27万円ほどになりますから、けっこうな積み立てができてしまいます。しかも、非課税ですからありがたいですね。

それでは、3か月目の投資成績です。わずかな含み益です。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)のチャートと純資産の推移です。20年ほどの積み立てになりますので、純資産が大きくなり投信が長く生き残ってほしいと思います。

2019年は比較的順調なので、まずまずですね。ゴールははるか先なので、今の状況などあまり意味がないことです。

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