医師のつみたてNISAの投資結果。1年7か月が経過。

 

医師にとって、資産形成で大きな障害となるのが税金。

 

少しでも税金を少なくしたいので、つみたてNISAに取り組んでいます。つみたてNISAでは売却益が非課税になりますので、節税になります。

 

もちろん売却益があればです!

 

つみたてNISAを始めてから1年7か月が経過しました。

 

夫名義のつみたてNISAではeMAXIS slimシリーズの全世界株式(除く日本)にだけ投資をしています。

 

投資はできるだけシンプルにしておきたいので、1つだけに投資をしています。

 

このファンドの値動きがこちらになります。

 

今月は3万7千円(約6%)の含み益となりました。

 

まだ総投資額は70万円以下ですので、まずまずな含み益ではないでしょうか。

 

 

こちらがトータルリターンの推移になります。これからもきっと上下に大きくブレながら、資産は少しずつ大きくなっていけばいいですね。

 

 

イデコとつみたてNISAはできれば両方とも利用した方がいいです。もちろん、投資額は人それぞれですが、なるべく家計をコントロールして、投資資金を捻出するようにしましょう。

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