私のポートフォリオ

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ポートフォリオとは?

株式や債券をアセット(資産)と言います。このアセットを組み合わせたものをアセットアロケーションと言います。アセットアロケーションは資産配分ということになります。

“アセットアロケーション”と”ポートフォリオ”は似たようなものですが、厳密には『ポートフォリオは具体的な商品の詳細な組み合わせを意味するのに対し、大まかな資産配分のことをアセットアロケーションという。(日興証券ホームページより)』だそうです。

投資の成果の9割がアセット・アロケーションで決まるとされており、インデックス投資を始める時に、みんなが一番悩むポイントになります。

参考図書

私のアセット・アロケーションは?

私のアセット・アロケーションは、下の円グラフを見て下さい。

ポートフォリオ2016051

このポートフォリオのリスクとリターンは?

わたしのインデックスのサイトで計算したところ、下記の通りになりました。

期待リターン

ポートフォリオはたしかに投資が上手くいくかどうかのポイントになります。しかし、最初から自分にベストのポートフォリオを選択することは難しいです。投資を始めてからポートフォリオを変える投資家は多いです。まず、インデックス投資を始めてから、少しずつしっくりくるポートフォリオに変化させていくのが、私のおすすめです。

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